Advisory

Empresa

A ROCA Investimentos foi concebida com o propósito de atuar de acordo com a necessidade de cada cliente e conta com a vasta experiência de sua equipe multidisciplinar para promover aconselhamento financeiro independente.

Serviços

A ROCA Investimentos especializou-se em atender empresas de pequeno e médio porte que buscam captação de recursos de longo prazo fora do sistema bancário. As operações são estruturadas de acordo com as necessidades individuais de cada cliente e envolvem nossa experiência em assessoria financeira e contábil, assessoria jurídica e regulatória, elaboração de projeções financeiras e contratação dos demais players envolvidos.

Possuímos uma estrutura jurídica interna dedicada para dar suporte integral do início do processo de estruturação até a finalização da operação. Além disso, a ROCA Investimentos possui bom relacionamento com os principais escritórios de advocacia especializados no mercado de capitais brasileiro, trabalhando em conjuntos com esses parceiros, conforme a necessidade e desejo de seus clientes.

Para a execução das operações, a ROCA Investimentos faz consultas prévias ao mercado (assessment), com a finalidade exclusiva de sinalizar condições atualizadas de taxas de remuneração, prazos e demanda de investidores.

A ROCA Investimentos, além de buscar a melhor estrutura financeira para a capitalização de seus clientes, concomitantemente, busca a melhor solução de distribuição para o valor mobiliário a ser estruturado por meio de parcerias e consócios de distribuição formados por integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, tais como: DTVMs, CTVMs e agentes autônomos especializados.

Principais serviços:

Emissão de Ações

Estruturação de Fundos de Investimentos

  • FII – Fundo de Investimento Imobiliário
  • FIP – Fundo de Investimento em Participações
  • FIC – Fundo de Investimento em Cotas
  • FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
  • FIM – Fundo de Investimento Multimercado

Securitização de Recebíveis

  • CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários
  • CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Emissão de Dívida Corporativas

  • Debêntures
  • CCI – Cédula de Crédito Imobiliário
  • Notas Promissórias

Fusões e Aquisições (M&A – Merger & Acquisition)

A ROCA Investimentos diferencia-se por oferecer serviços de M&A para empresas do segmento Middle Market. Os serviços oferecidos consistem em aspectos de gestão estratégica e finanças corporativas para concluir transações de compra, venda, divisão ou fusão de companhias. Oferecemos assessoria completa para preparar uma companhia/empresa para a venda de participação.

Principais serviços:

  • Fusões & Aquisições
  • Joint Ventures
  • Alianças Estratégicas
  • Desinvestimento
  • Venda de Ativos
  • Venda de Participação (Mercado Primário & Mercado Secundário)

Aquisições Alavancadas (LBO – Leveraged Buyout)

Principais Transações

Emissão de Debêntures
Ateen
Estruturador:
R$40.000.000
Dívida de fomento
AgeRio - SmartSolar
Estruturador:
R$1.700.000
Emissão de Debêntures
EBPH Participações
Estruturador:
R$50.000.000
Emissão de Debêntures
Ano Bom Incorporações
Estruturador:
R$36.000.000
Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário
Santo André Empreendimento Imobiliário
Estruturador:
R$6.000.000
Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário
Itaparica Resort
Estruturador:
R$30.000.000
Emissão de Debêntures
Pacer Logística
Estruturador:
R$24.000.000
Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário
N-Box Logística e Armazenamento
Estruturador:
R$50.000.000
Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários
Milo Investimentos
Estruturador:
R$25.000.000
Emissão de Debêntures
Milo Investimentos
Estruturador:
R$25.000.000
Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários
Mérito Business
Estruturador:
R$30.000.000
Emissão de Debêntures
Mercantti Empreendimentos Imobiliários
Estruturador:
R$24.000.000
Emissão de Debêntures
Projeto Imobiliário C2
Estruturador:
R$8.000.000
Emissão de Debêntures
Usinagem Edlyn
Estruturador:
R$45.000.000